淝水之战之后，北方再次陷入了纷争。关西地区，前秦、后秦和西秦的势力你争我斗万店优配，而在关东，慕容鲜卑族的两大势力展开了激烈对抗。这两股势力便是后燕与西燕，仿佛天生的对头，势不两立。
与姚苌和苻登的关系不同，后燕与西燕之间的对立更像是天命注定的敌对。两者都自诩为燕国的正统继承者，都以“燕”字为旗帜，并且都坚信自己才是正宗的燕国传承。
西燕的首任皇帝慕容冲，是一个外表英俊的领袖，但他在位短短几日便被政变者斩首，政权随即被段随接管。段随虽然是鲜卑贵族，且拥有燕国的血统，但他并非慕容氏，因此权力基础薄弱，最终也未能保住自己的头颅。段随死后，慕容永接掌权力。
展开剩余84%慕容永是慕容皝的堂侄，早年秦国灭燕后，他一度过上了如刘备般的困苦日子，曾经摆地摊卖皮鞋。不过，他比刘备略有优势——他卖的不是草鞋，而是皮鞋。后来，他投靠了西燕，并很快在慕容冲的麾下成为得力助手。慕容冲死后，西燕的政治局势跌入了不断的政变漩涡，几位皇帝在位时间均极为短暂，直到慕容永最后通过一系列权谋上位，最终成为了西燕的实际控制者。
然而，慕容永的统治并不稳固，西燕内部的政变不断，他的统治屡遭挑战。最终，当西燕的势力开始接近长子时，慕容永意识到自己必须面对后燕强大的挑战。此时，后燕的慕容垂已然是北方的超级主公，地位稳固，实力雄厚。
慕容垂像所有有野心的领导者一样，非常看重血统。对于西燕高举“燕”字旗帜的做法，他心中早已有了敌意。他不容许慕容永在自己的鼻子底下宣扬“燕国”的正统，因此，慕容垂早早将西燕视为最大的敌人，决定出兵消灭他们。
西燕的处境也异常艰难。慕容永深知后燕的强大，因此曾有意避免与其正面冲突。然而，几次对洛阳的进攻被晋国强力反击，西燕的军事力量逐渐走向下坡路。面对后燕的压倒性威胁，慕容永不得不准备应对。
太元十八年（公元393年）四月万店优配，慕容垂召开会议，提出消灭西燕的计划，然而初时，许多人都反对。他们认为，西燕与后燕并无深仇大恨，经过多年战争，大家早已疲惫，急需休息。然而，慕容垂态度坚决，果断下令准备发动战斗。
到十一月，慕容垂终于出兵，派遣慕容瓒和张崇率领七万大军从井陉出发，目标直指西燕的晋阳，从而拉开了两大慕容氏势力间的大战序幕。为了应对这一突如其来的威胁，慕容永派遣刁云和慕容钟各自带领五万大军驻守潞川，以图阻挡敌军进攻。
慕容垂为了确保战局的胜利，巧妙地调动各地兵力，形成对西燕的合围。慕容永则在台壁集结重兵，指派东征将军慕容逸豆归等驻守防线。然而，慕容垂为了寻找突破口，故意在邺城的西南停驻一个月不动，目的便是挑起慕容永的疑虑。
经过长时间的沉寂，慕容永终于做出判断，认为慕容垂会选择太行陉作为进攻路线。因此，他调整防线，将大部分兵力集中在太行陉一带。然而，这一举措却正中慕容垂的下怀。慕容垂趁机从滏口猛攻，突破了西燕的防线，迅速逼近长子。
慕容永意识到自己中计，急忙调派援军，但途中被后燕军大败，不仅未能救援，反而丢了自己的军队。最终，慕容永的部队崩溃，西燕的晋阳也在慕容瓒的带领下轻松占领。
慕容垂以迅雷不及掩耳之势包围了长子，而慕容永见局势堪忧，开始动摇，准备投降。此时，慕容永的侍中兰英劝他保持冷静，不要轻言投降，鼓励他坚持到底。然而，慕容永不再有信心，决定寻求晋国的援助，作为最后的希望。
在晋国的司马曜与司马道子之间的权力斗争愈发激烈的背景下，慕容永寻求晋国援助的努力屡屡遭遇挫折。最后，西燕在内部政变的爆发下彻底崩溃。慕容永被慕容垂亲手处决，西燕也因此灭亡。
随着西燕的覆灭，前秦的残余势力也迅速崩溃，前秦的历史得以彻底抹去。至此，慕容垂不仅巩固了后燕的统治地位，同时也为北方的局势定下了基调。
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